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IPO預(yù)告 | 物流倉儲企業(yè)Lineage沖刺納斯達(dá)克：募資近40億美元
來源:世界金控 | 作者:世界金控 | 發(fā)布時(shí)間: 2024-07-23 | 727 次瀏覽 | 分享到:
IPO預(yù)告 | 物流倉儲企業(yè)Lineage沖刺納斯達(dá)克：募資近40億美元

溫控倉庫房地產(chǎn)投資信托基金Lineage(股票代碼：LINE)將于本周四在美國納斯達(dá)克上市，成為全球最大的溫控倉庫房地產(chǎn)投資信托。

招股書顯示，Concentra計(jì)劃以每股70至82美元的價(jià)格，發(fā)行4700萬股，募資范圍在32.90億-38.54億美元之間。

值得注意的是，Lineage估值可能近200億美元，Lineage的上市，會是2024年迄今為止，最大的美股IPO。

摩根士丹利、高盛、美國銀行證券、摩根大通、富國銀行證券、德意志銀行、匯豐銀行等是此次交易的聯(lián)合簿記行。

Lineage的故事始于2008年底收購西雅圖的冷藏倉庫 Seafreeze。

從那時(shí)起，已發(fā)展成為世界上最大的溫控倉庫運(yùn)營商，在全球進(jìn)行116 次收購。

Lineage總部位于美國密歇根州諾維，在北美、歐洲和亞太地區(qū)擁有482個倉庫，總?cè)萘窟_(dá)30億立方英尺。

Lineage與食品和飲料公司合作，在世界各地儲存、處理和運(yùn)輸冷凍和易腐食品。

Lineage為超過13,000家行業(yè)內(nèi)最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服務(wù)分銷商提供多元化的客戶群。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書顯示，Lineage在2021年-2023年?duì)I收分別為37.02億美元、49.28億美元、53.41億美元，這期間相應(yīng)的凈利潤分別為-1.76億美元、-7600萬美元、-9620萬美元。

Lineage已籌集超130億美元，其中近70億美元是過去三年中籌集的。

Lineage控股股東是私募股權(quán)公司BG Lineage Holdings，由摩根士丹利資深人士Adam Forste和Kevin Marchetti創(chuàng)立。

上市前，BG Lineage Holdings持股為77.1%。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)（美國上市股票代碼WFHG），是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購重組等，集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，規(guī)劃最合適的上市路徑，提高企業(yè)上市成功率。







以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例：合計(jì)發(fā)行各類美國主板上市55家，合計(jì)募資68億美金，每個公司募資平均1.24億美金，一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等，金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括：財(cái)務(wù)顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金，團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今，擁有基金管理牌照P1070824，主營“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金，資產(chǎn)管理、投資管理，創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金，在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過200億元，累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè)，并直接投資在國內(nèi)主板、香港主板、美國納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè)，如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛康股份等，其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。


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來源: 世界金控媒資部整合編輯