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喜訊 | 百萬(wàn)美元融資成功落地!世界金控投行團(tuán)隊(duì)助力納斯達(dá)克上市企業(yè)可轉(zhuǎn)債融資到賬!
來(lái)源:世界金控 | 作者:世界金控 | 發(fā)布時(shí)間: 2025-02-13 | 605 次瀏覽 | 分享到:
喜訊 | 百萬(wàn)美元融資成功落地!世界金控投行團(tuán)隊(duì)助力納斯達(dá)克上市企業(yè)可轉(zhuǎn)債融資到賬!

近期,由世界金控專業(yè)投行團(tuán)隊(duì),世界金控金商部吳總成功開(kāi)發(fā)○○○納斯達(dá)克上市公司,成功為該上市公司操作可轉(zhuǎn)換債券(Convertible bond;CB)融資,且百萬(wàn)美元的融資款已順利到賬!

該公司是一家領(lǐng)先的社交和直播電子商務(wù)SAAS平臺(tái),在推進(jìn)該企業(yè)融資的過(guò)程中,○○○企業(yè)得到了眾多合作伙伴和金融機(jī)構(gòu)的大力支持。他們憑借專業(yè)的金融服務(wù)和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),為該企業(yè)提供了全方位的融資顧問(wèn)和財(cái)務(wù)咨詢,確保了融資過(guò)程的順利進(jìn)行。

同時(shí),世界金控投行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)投行項(xiàng)目總裁盛總、金商部總裁黃總、安總、蘇總及徐總也積極項(xiàng)目推進(jìn)和溝通,齊心協(xié)力,密切配合,為項(xiàng)目的最終成交提供了強(qiáng)有力的支持與協(xié)助!


世界金控專注于輔導(dǎo)企業(yè)上市融資,進(jìn)行全球資本運(yùn)作,包含協(xié)助已上市的企業(yè)進(jìn)行再融資,欲上市的企業(yè)進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)進(jìn)行上市融資。

世界金控集團(tuán)的再融資服務(wù)覆蓋美股、港股和A股,協(xié)助上市企業(yè)進(jìn)行融資發(fā)展。

其中美股再融資:協(xié)助美股企業(yè),進(jìn)行再融資和市值管理運(yùn)作,涉及業(yè)務(wù)包含定增,股票質(zhì)押、CB,并購(gòu),大股東減持,殼買(mǎi)賣(mài)等;

港股再融資:協(xié)助企業(yè)在香港本土進(jìn)行CB融資,股票質(zhì)押及減持融資,或前往美國(guó)發(fā)行ADR,甚至助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)多地或雙重主要上市的宏偉藍(lán)圖;

A股企業(yè):通過(guò)協(xié)轉(zhuǎn)代持或買(mǎi)斷融資,助力更多上市公司獲得更多資金!

企業(yè)通過(guò)長(zhǎng)期的運(yùn)作之后進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng),后續(xù)會(huì)持續(xù)遵循市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行企業(yè)運(yùn)營(yíng),已上市公司的市值管理(Market Value Management)是上市公司基于公司市值信號(hào),需要綜合運(yùn)用多種科學(xué)、合規(guī)的價(jià)值經(jīng)營(yíng)方式和手段,以達(dá)到公司價(jià)值創(chuàng)造最大化、價(jià)值實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的一種戰(zhàn)略管理行為。

世界金控服務(wù)已上市企業(yè)的再融資服務(wù),目的就是希望能夠協(xié)助企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作的工具,在全球資本市場(chǎng)獲得更多的資金,從而助推企業(yè)進(jìn)行價(jià)值再創(chuàng)造,從而獲得企業(yè)在資本市場(chǎng)的價(jià)值最大化!


關(guān)于已上市再融資

美股上市公司股權(quán)融資分為兩種:其一是首次公開(kāi)發(fā)行,也就是IPO;

其二是上市后再次融資,英文全稱為seasoned equity offering,簡(jiǎn)稱SEO。

而按照募資對(duì)象是否特定,SEO又可以分為:1)面向原股東的配股,英文全稱為right issue;2)面向社會(huì)公眾的增發(fā),英文全稱為placement。

其中,placement又可以按照公司股份總數(shù)是否變化,

分為:primary offering以及secondary offering。

(1)primary offering指的是由公司發(fā)行新股,在增發(fā)完成后,現(xiàn)有股東的持股比例會(huì)下降,即對(duì)于現(xiàn)有股東會(huì)造成股權(quán)稀釋效應(yīng),所以也被稱為Dilutive Offerings(譯作:稀釋發(fā)行)。

此外,primary offering也可以分為面向

(i)一般社會(huì)公眾,public offering;向廣大公眾投資者發(fā)行新股。

(ii)特定投資者,private placement。向特定投資者群體發(fā)行新股。

(2)secondary offering指的是由現(xiàn)有股東轉(zhuǎn)讓老股,實(shí)質(zhì)上類似于港股市場(chǎng)的「配舊」,這個(gè)不涉及到新股的發(fā)行,不會(huì)稀釋現(xiàn)有股東的股權(quán),所以也被稱之為Non-Dilutive Offerings(非稀釋發(fā)行)。


世界金控協(xié)助美國(guó)已上市企業(yè)通過(guò)多種融資方式融資發(fā)展,近期協(xié)助的○○○納斯達(dá)克上市企業(yè)——一家領(lǐng)先的社交和直播電子商務(wù)SAAS平臺(tái),成功通過(guò)團(tuán)隊(duì)運(yùn)用可轉(zhuǎn)債融資百萬(wàn)美元,這一里程碑式的成就既標(biāo)志著企業(yè)在資本市場(chǎng)上獲得更多的資金運(yùn)作,同時(shí)也是世界金控已上市企業(yè)服務(wù)的又一重大突破。

此次可轉(zhuǎn)債融資的成功,不僅彰顯了投資者對(duì)○○○企業(yè)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心,也為企業(yè)注入了新的活力和動(dòng)力。

可轉(zhuǎn)債作為一種兼具債券和股票特性的融資工具,具有靈活性和多樣性,能夠滿足不同投資者的需求?!稹稹鹌髽I(yè)此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,吸引了眾多投資者的關(guān)注和參與,最終成功融資百萬(wàn)美元——這筆資金將主要用于企業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和產(chǎn)能提升等方面,進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

此次融資將推動(dòng)企業(yè)以此為契機(jī),進(jìn)一步加大研發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展力度,不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。未來(lái),繼續(xù)加強(qiáng)與投資者的溝通和合作,共同推動(dòng)企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

未來(lái),隨著世界金控資本運(yùn)作業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和完善,將會(huì)助力越來(lái)越多的企業(yè)將能夠通過(guò)世界金控平臺(tái)的融資運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)自身的快速發(fā)展和壯大!


2025年1月28日,萬(wàn)洲國(guó)際(00288.HK)旗下的Smithfield Foods, Inc.史密斯菲爾德食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱:史密斯菲爾德食品)成功在美國(guó)納斯達(dá)克上市,股票代碼為SFD。

值得注意的是,史密斯菲爾德食品于2024年10月4日首次密交招股書(shū),僅用不到4個(gè)月的時(shí)間便成功登陸納斯達(dá)克。

史密斯菲爾德食品,曾于1999年9月28日在紐約證券交易所上市,后于2013年9月26日從紐交所退市,這是其退市11年后重返美國(guó)上市。

史密斯菲爾德食品此次一共募資到了5.22億美元,其中公司以每股20美元的價(jià)格,發(fā)行1304.35萬(wàn)股,募資2.61億美元,同時(shí)老股東也出售了1304.35萬(wàn)股,套現(xiàn)2.61億美元。



史密斯菲爾德食品成立于1936年,總部位于美國(guó),目前已發(fā)展成為包裝肉類和新鮮豬肉產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商之一。

據(jù)介紹,史密斯菲爾德食品的母公司萬(wàn)洲國(guó)際是是全球最大的豬肉食品企業(yè),其市場(chǎng)份額于中國(guó)、美國(guó)和歐洲的所在市場(chǎng)均排名第一,擁有包括生豬養(yǎng)殖、生鮮豬肉、豬肉制品、分銷與銷售在內(nèi)的完整豬肉産業(yè)鏈。

萬(wàn)洲國(guó)際旗下包括亞洲最大的肉制品加工企業(yè)——河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司(雙匯發(fā)展)和美國(guó)最大的豬肉食品企業(yè)——史密斯菲爾德食品公司,并擁有衆(zhòng)多知名品牌,形成豐富的産品組合和龐大的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。

公司目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為兩大板塊:肉制品和豬肉,其中肉制品業(yè)務(wù)爲(wèi)公司的核心業(yè)務(wù),于2023年收入占比約50%,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)占比約140%。

2013年,雙匯國(guó)際(萬(wàn)洲國(guó)際前身)簽約、以每股34美元價(jià)格收購(gòu)史密斯菲爾德食品;包括債務(wù)在內(nèi),史密斯菲爾德食品總估值71億美元。

隨后,萬(wàn)洲國(guó)際于2014年8月在港交所上市,募資超過(guò)23億美元。

萬(wàn)洲國(guó)際創(chuàng)始人萬(wàn)隆現(xiàn)年84歲,也是史密斯菲爾德食品董事長(zhǎng),當(dāng)年從部隊(duì)退伍,回到老家漯河,被分到肉聯(lián)廠上班,隨后一路晉升,并在1984年當(dāng)上肉聯(lián)廠廠長(zhǎng),此后把一家名不見(jiàn)經(jīng)傳的小廠經(jīng)營(yíng)了一家大企業(yè)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

招股書(shū)顯示,史密斯菲爾德食品在2021-2023年?duì)I收分別為150.09億美元、161.99億美元、146.40億美元,這期間相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為4.74億美元、8.81億美元2300萬(wàn)美元。

主要股東

史密斯菲爾德食品自1999年起在紐交所上市,2013年,被全球最大的豬肉生產(chǎn)商萬(wàn)洲國(guó)際以47億美元私有化。

此次上市前,萬(wàn)洲國(guó)際持有史密斯菲爾德食品的全部股權(quán),此次上市后,仍持有91.2%股權(quán)。

世界金融控股集團(tuán)

世界金融控股集團(tuán)(美國(guó)上市股票代碼WFHG),是一家專業(yè)協(xié)助企業(yè)在國(guó)內(nèi)外上市融資進(jìn)入資本市場(chǎng)的全方位資本運(yùn)作服務(wù)機(jī)構(gòu)。含輔導(dǎo)上市、頂層設(shè)計(jì)、市值管理、投資融資、并購(gòu)重組等,集團(tuán)獨(dú)創(chuàng)IAPO上市模式,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況,規(guī)劃最合適的上市路徑,提高企業(yè)上市成功率。



以上為世界金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計(jì)發(fā)行各類美國(guó)主板上市55家,合計(jì)募資68億美金,每個(gè)公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購(gòu)、PE、對(duì)沖基金等,金控執(zhí)行團(tuán)隊(duì)擔(dān)任包括:財(cái)務(wù)顧問(wèn)、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯(lián)合賬簿管理人、PE融資、獨(dú)家代理人等。

集團(tuán)相關(guān)的互聯(lián)家基金,團(tuán)隊(duì)自99年從事基金管理至今,擁有基金管理牌照P1070824,主營(yíng)“管理股權(quán)投資基金、政府引導(dǎo)基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金,資產(chǎn)管理、投資管理,創(chuàng)業(yè)投資”等業(yè)務(wù)。本基金為私募股權(quán)基金,在管理實(shí)繳基金規(guī)模超過(guò)200億元,累計(jì)管理實(shí)繳規(guī)模超過(guò)634.896億元。已成功孵化退出52家企業(yè),并直接投資在國(guó)內(nèi)主板、香港主板、美國(guó)納斯達(dá)克等成功IPO上市24家科技型企業(yè),如尚德股份、安科生物、華光股份、吉鑫科技和愛(ài)康股份等,其中兩家曾被列入哈佛大學(xué)和清華大學(xué)教學(xué)案例。


集團(tuán)控股的上??乇酒髽I(yè)管理有限公司為上市配套服務(wù)機(jī)構(gòu),主營(yíng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出資與資本運(yùn)作業(yè)務(wù),幫企業(yè)把無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為有價(jià)值資產(chǎn),并成為實(shí)繳資本,認(rèn)列資本公積,提高企業(yè)凈資產(chǎn),改善各資本比重,協(xié)助企業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。集團(tuán)在美國(guó)、英國(guó)、上海、北京、深圳、西安、湖北、江蘇、四川等地設(shè)立辦公室及資源中心,匯聚全球各行業(yè)精英翹楚,精進(jìn)專業(yè)、聚集資源,為企業(yè)創(chuàng)造更高價(jià)值,助力企業(yè)融資上市,成為國(guó)際知名大型集團(tuán)!