北京時(shí)間1月17日22點(diǎn)30分(美東時(shí)間1月17日9點(diǎn)30分),荔枝 (LIZI.US)美股首次公開(kāi)發(fā)行確定發(fā)行價(jià)為每股11美元,共發(fā)行410萬(wàn)份ADS,首次公開(kāi)募資額為4510萬(wàn)美元(未包含超額配售權(quán)部分)。
開(kāi)盤后,荔枝一度大漲超30%并觸發(fā)向上熔斷。截至今晨美股收盤,荔枝報(bào)于每股11.63美元,市值達(dá)5.32億美元。
根據(jù)招股書信息顯示,荔枝成立于2013年,積累了大量的用戶和內(nèi)容創(chuàng)作者,形成了生機(jī)勃勃的UGC音頻社區(qū)。上市后,荔枝創(chuàng)始人、CEO賴奕龍?jiān)诩{斯達(dá)克現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了公開(kāi)發(fā)言,他表示,對(duì)于公司而言,這是一個(gè)非常重要的時(shí)刻,是荔枝發(fā)展史上重要的里程碑。
“我們今天能夠站在這里,離不開(kāi)我們荔枝全體員工們的齊心協(xié)力和堅(jiān)守專注,離不開(kāi)我們股東與合作伙伴對(duì)我們的長(zhǎng)期支持,以及最重要的,離不開(kāi)我們的用戶和內(nèi)容創(chuàng)作者一路以來(lái)對(duì)我們的信任。”
在簡(jiǎn)要介紹了公司的業(yè)務(wù)后,賴奕龍?zhí)匾馓岬搅藢?duì)未來(lái)的期待,“我們充分相信荔枝將能夠進(jìn)一步通過(guò)技術(shù)賦能音頻社區(qū),創(chuàng)新音頻產(chǎn)品形態(tài)并拓展新的商業(yè)模式。我們預(yù)想荔枝將成為全球化的音頻社區(qū),使得人人都可以通過(guò)音頻來(lái)創(chuàng)造、分享并連結(jié)在一起。”
最后,賴奕龍還表示,上市對(duì)于荔枝而言是一個(gè)新的起點(diǎn),“我們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備,開(kāi)啟新的征程,迎接新的機(jī)遇。”
招股書披露了荔枝的發(fā)展歷程:2013年創(chuàng)立后,提出“人人都是播客”,主打音頻創(chuàng)作工具和分享,2016年上線語(yǔ)音直播,2018年累計(jì)產(chǎn)生原創(chuàng)音頻節(jié)目超過(guò)1億期,AI戰(zhàn)略開(kāi)始發(fā)力,2019年正式布局海外和IoT場(chǎng)景。
荔枝成立六年來(lái),已完成多輪融資,最后一輪融資為2017年完成的D輪融資,投資者主要為一線美元基金及戰(zhàn)略投資者。根據(jù)招股書顯示,IPO前,經(jīng)緯中國(guó)為第二大股東,持股21.9%,晨興資本為第三大股東,持股21.5%,其他投資者包括戰(zhàn)略投資者小米、順為、蘭馨亞洲及TPG。賴奕龍所帶領(lǐng)的管理層持股約30%。
根據(jù)荔枝最新版招股書披露,2019年前三季度,荔枝實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.15億元,超過(guò)2018年全年?duì)I業(yè)收入,其中, 2019年第三季度荔枝收入增長(zhǎng)明顯,實(shí)現(xiàn)單季度凈收入約3.3億元,同比2018年第三季度,增速達(dá)到了72%。從盈利表現(xiàn)來(lái)看,2019年前三季度,荔枝毛利為2.06億元,同比2018 年前三季度的1.62億元,增長(zhǎng)了27%。
值得注意的是,荔枝在招股書的“募資用途”一欄中提到,此次IPO募集所得資金將主要用于AI技術(shù)研發(fā)、IoT生態(tài)布局等??梢灶A(yù)見(jiàn)的是,在較大成本的技術(shù)投入后,長(zhǎng)期的利益回報(bào)指日可待。
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